Con la operación de este lunes, el total captado por la petrolera a través de la emisión de obligaciones negociables en el exterior durante el 2012 supera los u$s10.000 millones Con la operación de este lunes, el total captado por la petrolera a través de la emisión de obligaciones negociables en el exterior durante el 2012 supera los u$s10.000 millones María das Graças Silva Foster, presidenta de Petrobras. Crédito foto: AP Petrobras colocó el lunes dos emisiones de bonos en euros y una en libras esterlinas con las que captó el equivalente a alrededor de 3.300 millones de dólares. Con las operaciones, el total captado por la petrolera en bonos en el exterior durante el 2012 supera los 10.000 millones de dólares. En febrero emitió tres tramos en la divisa estadounidense que sumaron 7.000 millones de dólares. Según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, Petrobras colocó el lunes una emisión por €1.300 millones en bonos con vencimiento el 2019, a un 99,398% del valor nominal y un cupón de un 3,25 por ciento. El rendimiento fue de 212,5 puntos básicos sobre la tasa de mid swap. En el tramo al 2023 por €700 millones tuvo un 98,154% de valor nominal y un cupón de un 4,25 por ciento. El bono pagó un rendimiento de 257,5% sobre la tasa de mid swap. En el tramo al 2029 por 450 millones de libras, Petrobras pagó un diferencial de 320 puntos básicos sobre la tasa de los bonos comparables británicos, a un 97,472% del valor nominal y un cupón de un 5,375 por ciento. La demanda por los dos tramos en euros habría alcanzado los €6.500 millones de euros, mientras que el tramo en libras alcanzó los 900 millones de libras, según información de IFR. La semana pasada, Petrobras informó que estaba considerando una variedad de opciones de deuda, a fin de cumplir con su plan anual de captaciones por entre 16.000 millones y 18.000 millones de dólares. 24/09/12 INFOBAE
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