Antes del 15 de diciembre se hará el road show, para dar paso al aumento de capital.
Antes del 15 de diciembre se hará el road show, para dar paso al aumento de capital.
La junta de tenedores de bonos de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) aprobó la separación de la firma de su filial Saam -dedicada a la operación de puertos-, despejando así el camino para la realización del aumento de capital de US$ 1.200 millones que busca reflotar a la firma controlada por los grupos Luksic y Claro.
Con la asistencia del 100% de los tenedores (por UF 1,95 millones, poco más de US$ 80 millones) contó con la aprobación del 97,69% de los presentes y el rechazo del 2,3% -Banchile (por terceros), Bice y Cruz del Sur-, aunque incluyendo una cláusula que exige que en caso del ingreso de un socio a la empresa, el grupo Luksic (que hoy posee el 20,6%) se mantenga como controlador.
La firma ya recibió la venia de los bancos acreedores de más de US$ 800 millones en deuda. Además, los accionistas le otorgaron un crédito puente de US$ 350 millones para mantenerla operando y pagando deudas hasta el aumento de capital, proceso que permitirá devolver dichos recursos.
El gerente general de containers de la compañía, Oscar Hasbún, indicó que antes del 15 de diciembre realizarán el road show y en la segunda quincena del mismo mes se iniciará la suscripción de la opción preferente.
Si fuera necesario, Luksic se comprometió a concurrir con US$ 1.000 millones, y Marinsa con otros US$ 100 millones. De ser así, Luksic -a través de Quiñenco- alcanzaría cerca de 62% de la firma. Hasbún recordó que existe la opción de que ingrese un socio estratégico a la compañía e informó a los bonistas que conversan con “varios actores”.
01/12/11
MARÍTIMO PORTUARIO