La naviera chilena comenzó periodo de opción preferente que se extenderá hasta el 2 de agosto.
La naviera chilena comenzó periodo de opción preferente que se extenderá hasta el 2 de agosto.
La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) comenzó el lunes su proceso de road show para inversionistas. Esto, en el marco del aumento de capital por USD 200 millones que se encuentra realizando, el cual ya inició su periodo opción preferente, etapa que se extenderá hasta el 2 de agosto.
El proceso estará a cargo de Itaú BBA Corredor de Bolsa Limitada y Santander S.A. Corredores de Bolsa, tendrá como ejes principales mostrar la profunda reestructuración implementada por la empresa desde 2011, realizada con el fin de mejorar de forma sostenida sus resultados, y la posible fusión de su negocio portacontenedores con la naviera alemana Hapag-Lloyd, además de los detalles de dicha operación.
Las acciones a emitir serán más de 4 mil millones. Tal como lo definiera el directorio de la firma, el precio de la acción para este proceso será de $28,13, mismo valor que se fijó para los títulos de aquellos accionistas que, en el marco de proceso de fusión que atraviesa la naviera, en abril pasado decidieron ejercer su derecho a retiro de la compañía.
Quiñenco, grupo controlador de la naviera, manifestó su compromiso a adquirir el remanente de acciones no suscritas durante el período de opción preferente, hasta completar la recaudación de los USD 200 millones. En tanto, el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, señaló que “el mecanismo establecido para fijar el precio de la acción, además del compromiso de nuestro accionista controlador, es una señal de confianza en la compañía”.
El objetivo de la operación
El aumento de capital, aprobado en marzo por los accionistas de la compañía, tiene por objetivo completar el financiamiento para la adquisición de siete nuevas naves portacontenedores de 9.300 teu actualmente en construcción, además de cumplir con algunas condiciones para el cierre de una eventual fusión del negocio portacontenedores de la naviera chilena con su par alemana Hapag-Lloyd.
La construcción de las nuevas naves está a cargo del astillero coreano Samsung Heavy Industries (SHI) y se recibirán a partir de fines de 2014. Su equipamiento, con tecnología de punta, permitirá a CSAV reducir significativamente los costos por consumo de combustible. Su incorporación permitirá, además, reemplazar parte de los barcos que la compañía arrienda, permitiendo a CSAV contará con cerca de un 50% de flota propia a fines de 2015. (Mundo Marítimo)
08/07/14